ワークフローとは
Mikatano ワークスの「ワークフロー」機能は、これまで紙や口頭で行っていた社内の「申請」と「承認」のやり取りをオンライン上で完結させるための機能です。
例えば、以下のような業務をペーパーレス化できます。
- 経費精算
- 支払依頼
- 稟議書
- その他、上長の承認が必要な各種申請
この機能を使うことで、時間や場所を問わずに申請や承認作業ができるようになり、業務の効率化や迅速な意思決定をサポートします。
また、申請した書類の進捗を簡単に確認できます。
目次
- 初期設定をする
- 申請する
- 申請内容を確認する
- 申請を削除する
1.初期設定をする
初期設定を行うことで、申請種別や申請経路をカスタマイズすることができます。
1.ワークフロー画面の右上の歯車のマークをクリックします。
2.使用する「申請種別」にチェックを入れ、「設定方式」のいずれかを選択します。
※詳細は「設定方式」の右の「？」から確認できます。
3.申請経路の設定を行います。
「全員の承認が必要」「誰か一人の承認が必要」いずれかを選択します。
4.「承認者」「最終承認者」「回覧者」をクリックし、それぞれ該当者を設定し、「登録」をクリックし完了です。
※
最終承認者 ：最低一名登録が必要です。
承認者：最終承認者が 最終承認を行う前に承認する担当が必要な場合は設定してください。
回覧者：経理担当など、承認された内容を確認する担当が必要な場合は、こちらに設定してください。
2.申請する
1.ワークフロー画面の右上の「新規申請」をクリックします。
2.申請種別を選択し、「確認」をクリックします。
3.申請種別を選択し、必要項目を 入力のうえ、「確認」をクリックします。
4.右上の「申請」をクリックし完了です。
3.申請内容を確認する
1.「申請ワークフロー」をクリックし、「承認待ち」「却下」「承認済み」ステータスのワークフローが表示されます。
確認したいステータスの「一覧へ」をクリックします。
2.各ステータスのワークフロー一覧が表示されます。
詳細を確認したい場合は、該当のワークフローをクリックします。
3.申請内容の詳細を確認することができます。
4.申請を削除する
1.「申請ワークフロー」をクリックします。
「却下」の隣にある「一覧へ」をクリックします。
2.削除したいワークフローを選択します。
3.「削除」をクリックします。
4.再度「削除」をクリックして完了です。